Dicas - Geral Sobre o Sistema:

1. Nos campos data, para simplificar a digitação, basta digitar o dia e dar "Enter" para que o sistema complete a data com o mês e o ano atual. Se digitar o dia e o mês, o sistema completa com o ano atual. Isto só serve quando se deseja digitar uma data do mês corrente.

2. Um duplo click em qualquer campo Código traz a tela LOCALIZA, onde você pode localizar pelo nome ou código, em ordem alfabética, o item que está procurando. Depois é só clicar em Levar, dar um duplo click na linha desejada ou teclar <Enter> para levar o código escolhido para a tela em que estava trabalhando.

3. Todas as legendas de um campo - na barra localizada no rodapé da tela Principal - que tiverem um asterisco (*) no final, o campo serve de parâmetro para a tela CONSULTA, digite o conteúdo ou parte dele para trazer apenas os registros que contenham aquele texto digitado.

4. Utilize os Relatórios LISTA OBSERVAÇÕES para listar todos os registros que contenham alguma informação no campo Observação, mantendo-se assim um controle maior das anotações feitas para os registros que tenham alguma informação ou alteração pendente.

5. Pagamento de Comissão para Representante:

5.1. Data Fixa - vencimento da comissão no dia x do mês seguinte, sendo x um número preestabelecido que pode ser alterado;

5.2. Igual a Fatura - a mesma forma de pagamento da Fatura será utilizada para os vencimentos da comissão;

5.3. Único (Fatura) - parcela única com vencimento na mesma data do vencimento da 1ª parcela da Fatura.

6. Quando for necessário consultar uma informação em outra tela do sistema, simplesmente dê um click no item Menu (você está automaticamente minimizando a tela onde estava e maximizando a tela de Menu) e a partir dai vá até a tela desejada. Quando terminar feche (Sair) a tela para voltar ao Menu e click novamente no módulo onde estava inicialmente. Use também a opção Janela para ir até a tela desejada, se a mesma já estiver aberta. Lembre-se que muitas janelas abertas tornarão o seu computador mais lento, por isso use, mas não abuse desse recurso do Windows.

 Dicas - Sobre Módulos Específicos do Sistema:

1. Telas de Cadastro - o número do CNPJ/CPF deve ser único, não podendo haver dois registros com o mesmo CNPJ/CPF. Caso precise repetir um cadastro, não saiba o número ou por outro motivo qualquer o sistema aceitará os números "99.999.999/9999-99" para CNPJ e "999.999.999-99" para CPF para um ou mais registros. No cadastro de clientes, excepcionalmente, o Sistema aceita repetir o número do CNPJ/CPF, porém você será avisado da duplicidade no momento em que sair com o cursor do campo de CNPJ/CPF. Lembre-se que o sistema consiste se o número do CNPJ/CPF é válido, não aceitando se o mesmo estiver errado ou incompleto.

2. Telas de Cadastro - 0 campo Fantasia para Pessoa Jurídica ou Apelido para Pessoa Física, quando não preenchido, assume o mesmo valor do campo Razão Social / Nome.

3. Pedido de Compra - Um duplo click na coluna Preço Unitário traz a tela “Consulta últimas compras”, onde você tem as informações resumidas (Pedido, Data, Preço, Fornecedor) para aquele produto específico.

4. Pedido de Venda - Um duplo click na coluna Quantidade traz a tela “POSIÇÃO DO ESTOQUE”, onde você tem as informações resumidas da posição do estoque para aquele produto específico. O mesmo vale para a tela de “Pedido de Compra”.

5. Pedido de Venda - Um duplo click na coluna Produto:

5.1. Com um código de produto já preenchido: traz a tela “Lista Pedidos com o Produto comprometido...”, onde você tem uma relação de todos os pedidos que estão comprometendo o produto, ou seja, pedidos com status igual a Aberto ou Fechado.

5.2. Com o código em branco: traz a tela LOCALIZA onde você pode localizar pelo nome ou código, em ordem alfabética, o produto que está procurando.

6. Pedido de Venda - Limite de Crédito do Cliente - O limite de Crédito é verificado em todo Pedido de Venda com Status igual a “Fechado” e Condição de Pagamento diferente de “À Vista” levando se em conta:

6.1. Valor do Limite de Crédito do Cliente no Cadastrado de Clientes;

6.2. O valor do Pedido de Venda com Status igual a fechado que está sendo incluído no momento;

6.3. A somatória do valor de todos os Pedidos de Venda do Cliente com Status igual a fechado e Pagamento diferente de À Vista;

6.4. A somatória das parcelas das Notas Fiscais do Cliente que ainda não foram pagas.

6.5. Sendo assim o cálculo seria: Limite de Crédito disponível para ser usado no Pedido de Venda atual = item número 1 menos item número 2, 3 e 4.

6.6. A cor vermelha no campo Valor do Pedido indica que o Limite de Crédito foi ultrapassado;

6.7. Lembre-se que Pedidos com forma de pagamento À Vista não entram na consistência de Limite de Crédito.

7. Pedido de Venda - Um duplo click no campo Número do Pedido traz a opção de montar um pedido a partir de:

7.1. Outro pedido de venda parecido já cadastrado, para não precisar digitar tudo novamente;

7.2. Um contrato de venda já cadastrado no sistema.

8. Menu - Caso queira mudar a empresa atual, basta clicar sobre o nome da Empresa no canto inferior direito da tela, escolher a nova empresa e depois a opção desejada para sair.

9. Menu - Caso queira mudar o usuário atual, basta clicar sobre o nome do Usuário no canto inferior direito da tela, digitar o novo Usuário e a Senha e teclar <Enter>.

 Dicas - Sobre o Windows:

1. Todo campo ou botão que tiver o texto com uma letra sublinhada, este campo ou botão pode ser acessado pressionando-se as teclas Alt e a letra sublinhada (pressione e mantenha pressionado a tecla Alt, pressione a tecla correspondente a letra sublinhada). Ex: ao invés de clicar no botão Sair pressione Alt+S. Para ir para o campo número do Pedido basta pressionar Alt+D.  

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